多晶硅巨頭簽下總額超72億元的重磅銷售合同，硅料、硅片企業(yè)紛紛漲價(jià)擴(kuò)產(chǎn)，光伏板塊節(jié)后呈現(xiàn)一派高歌猛進(jìn)之勢(shì)。
2月28日，光伏板塊延續(xù)上周上漲態(tài)勢(shì)，光伏設(shè)備板塊指數(shù)報(bào)收1799.46點(diǎn)，漲幅2.72%，36家上漲，1家平盤(pán)，6家下跌，總成交322.35億元，換手率2.19%。
而在上周，光伏設(shè)備板塊已累計(jì)上漲7.82%，板塊成交額達(dá)1601.77億元，振幅10.55%，換手率13.21%。
大全能源72億大單落地
消息面上，光伏市場(chǎng)出現(xiàn)72億元的重磅合同。
2月28日，大全能源（下稱“公司”）公告稱，公司近日與某客戶簽訂多晶硅長(zhǎng)單銷售合同，2022年至2026年該客戶預(yù)計(jì)共向公司采購(gòu)3萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)多晶硅特級(jí)免洗單晶用料，預(yù)計(jì)平均每月采購(gòu)500噸。按照硅業(yè)分會(huì)23日最新報(bào)價(jià)均價(jià)242元/千克測(cè)算，銷售總金額預(yù)計(jì)為72.6億元。實(shí)際采購(gòu)價(jià)格雙方采取月度議價(jià)方式確定。
2021年7月登陸資本市場(chǎng)，上市僅7個(gè)月的大全能源，擴(kuò)張速度令業(yè)內(nèi)側(cè)目。大全能源于今年2月18日披露，其非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲得上交所受理。1月25日，大全能源拋出上市以來(lái)首份定增預(yù)案，擬募資不超過(guò)110億元，其中80.03億元用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目，29.97億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
事實(shí)上，大全能源在去年底就已公開(kāi)上述募投項(xiàng)目。據(jù)2021年12月21日公告，大全能源與包頭市政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，公司擬投資332.5億元，在包頭市投資建設(shè)30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年高純多晶硅項(xiàng)目以及2.1萬(wàn)噸/年半導(dǎo)體多晶硅項(xiàng)目。而最后一個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資242.5億元，分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目為10萬(wàn)噸/年高純多晶硅以及1000噸/年半導(dǎo)體多晶硅，由其全資子公司內(nèi)蒙古大全負(fù)責(zé)投建運(yùn)營(yíng)。
另?yè)?jù)今年1月4日公告，大全能源擬以自有資金或自籌資金99.99億元，向內(nèi)蒙古大全進(jìn)行增資。增資完成后，內(nèi)蒙古大全的注冊(cè)資本將由100萬(wàn)元增至100億元。
硅料價(jià)格連漲六周
光伏板塊走高背后，與硅料價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)反彈關(guān)聯(lián)密切。
2月23日，硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為24.49萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅0.78%；單晶致密料價(jià)格成交均價(jià)為24.24萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅0.71%。這已是硅料連續(xù)六周漲價(jià)。
1月5日，硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)下滑至23.18萬(wàn)元/噸，單晶致密料成交均價(jià)下滑至22.91萬(wàn)元/噸。次周，即1月12日，硅料價(jià)格迎來(lái)反彈，按照最新均價(jià)計(jì)算，單晶復(fù)投料成交均價(jià)反彈幅度達(dá)5.65%，單晶致密料達(dá)5.8%。
近來(lái)，硅料端屢現(xiàn)大手筆布局。2月25日，上機(jī)數(shù)控公告，擬投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅及10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，總投資額預(yù)計(jì)為118億元；2月15日，合盛硅業(yè)表示其全資子公司擬投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目，預(yù)估總投資175億元；去年12月14日，江蘇陽(yáng)光集團(tuán)與巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府簽訂協(xié)議，擬建設(shè)10萬(wàn)噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項(xiàng)目，總投資351.5億元。
硅料漲價(jià)，硅片也緊隨其后。2月24日，硅業(yè)分會(huì)披露，當(dāng)周M6單晶硅片(166mm/165μm)價(jià)格區(qū)間在5.35-5.45元/片，成交均價(jià)提升至5.41元/片，周環(huán)比漲幅為3.05%；M10單晶硅片（182mm/165μm）價(jià)格區(qū)間在6.45-6.5元/片，成交均價(jià)提升至6.48元/片，周環(huán)比漲幅為1.89%；G12單晶硅片（210mm/160μm）價(jià)格區(qū)間在8.5-8.65元/片，成交均價(jià)提升至8.54元/片，周環(huán)比漲幅為0.23%。
“硅片雙雄”同樣先后漲價(jià)。2月22日，隆基股份年內(nèi)第三次上調(diào)硅片報(bào)價(jià)，與上次報(bào)價(jià)相比，每片漲價(jià)0.3元至0.35元，漲幅為5.7%至6.1%。而早在1月17日，中環(huán)股份已上調(diào)一次價(jià)格。
還有多少上升空間硅料、硅片價(jià)格為何連續(xù)反彈？
PVInfoLink分析，供給方面，硅料實(shí)際供應(yīng)量的提升速度有限，非主觀因素導(dǎo)致，化工生產(chǎn)周期和新產(chǎn)線爬坡需要一些必要的時(shí)間來(lái)提升動(dòng)能和有效產(chǎn)量。雖然2月環(huán)比供應(yīng)量略有增加，預(yù)計(jì)3月供應(yīng)量也會(huì)環(huán)比增長(zhǎng)，但是今年一季度硅料整體新增供應(yīng)量對(duì)比硅片拉晶環(huán)節(jié)的新增需求量來(lái)說(shuō)、仍顯不足，同時(shí)在拉晶環(huán)節(jié)抬升開(kāi)工率的背景下，短期硅料供應(yīng)和需求之間錯(cuò)配關(guān)系難解，硅料價(jià)格持穩(wěn)概率增加。
硅片端上，2月拉晶環(huán)節(jié)整體稼動(dòng)環(huán)比提升，預(yù)計(jì)3月拉晶稼動(dòng)仍有上升空間，但是空間已經(jīng)越來(lái)越有限。終端需求波動(dòng)和觀望的情緒仍然氤氳市場(chǎng)，上游循環(huán)調(diào)漲的價(jià)格刺激，下游需求端的反應(yīng)和接受程度需要時(shí)間觀察。
廣發(fā)證券研報(bào)指出，硅片新增產(chǎn)能及開(kāi)工率提升趨勢(shì)，導(dǎo)致硅料仍存在供應(yīng)缺口。而硅片庫(kù)存已消耗殆盡，電池廠商面對(duì)當(dāng)下海外及國(guó)內(nèi)整縣推進(jìn)的旺盛需求，同時(shí)考慮風(fēng)光基地將于4-5月逐步啟動(dòng)，紛紛提前備貨，導(dǎo)致硅片階段性供不應(yīng)求。本輪產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，再次印證一季度淡季不淡，預(yù)計(jì)22年全球光伏新增裝機(jī)達(dá)230GW以上，同比增長(zhǎng)35%以上。