淘汰落后產(chǎn)能總是伴隨著新產(chǎn)能的擴張。5月，晨陽工貿(mào)宣布在河北省保定市博野縣建設(shè)年產(chǎn)12.5萬噸的水漆生產(chǎn)線，同時2015年底將建成100萬噸水性漆基地，最終年總產(chǎn)能達到了125萬噸;6月份，艾仕得宣布在中國擴大其粉末涂料生產(chǎn)工廠，使得青浦粉末涂料工廠的產(chǎn)能是原來的兩倍;7月1日，嘉寶莉集團宣布總投資四億元以上江門和河北兩個基地正式投產(chǎn)，使得嘉寶莉年總產(chǎn)能達到了66萬噸;……
一面是快馬加鞭地淘汰落后產(chǎn)能，一面是馬不停蹄地產(chǎn)能擴產(chǎn)。可以說，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為行業(yè)的“標(biāo)簽”，但為何實際產(chǎn)能增長一直未停止?“越淘汰越過剩”的怪圈背后，到底是什么因素在作怪?為何落后產(chǎn)能企業(yè)依然“活得好”?
投資依然處于高位
2014年1-7月，包括珠江化工、鴻昌化工、東方雨虹、萬正、集泰化工、中南、寶塔山、晨陽、嘉寶莉、合眾化工等國內(nèi)涂企業(yè)，以及阿克蘇諾貝爾、艾仕得等外資巨頭，近來紛紛宣布建立新的生產(chǎn)基地或新增產(chǎn)能，讓人恍然覺得，中國涂市仍處于熱火朝天的狀態(tài)。
當(dāng)前的產(chǎn)能擴張態(tài)勢，跟整個市場所表現(xiàn)出來的疲軟現(xiàn)狀，對比來看簡直就是“冰火兩重天”。
據(jù)了解，2013年我國涂料工業(yè)總產(chǎn)量達1303.349萬噸，同比增長3.58%，較去年增速下降了近8個點，創(chuàng)近十年來最低。
不過從今年上半年來看，我國涂料產(chǎn)業(yè)有所回升，固定投資增長依然處于高位。根據(jù)工信部最近發(fā)布的“2014年1-5月石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟運行情況”顯示，其中涂、顏料制造業(yè)以21.6%的增速位居第三，占比6.2%;涂(顏)料制造業(yè)主營收入以13.6%的增幅，仍然位列第二。
在投資高位增速下，上半年我國涂料產(chǎn)量也同步實現(xiàn)了增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年1-5月我國涂料總產(chǎn)量達613.03萬噸，調(diào)整后同比增長8.91%，增幅同比2013年增長3.52個百分點，但環(huán)比1-4月回落了0.58個百分點。去年底到今年初的全國涂料總產(chǎn)量下滑局面已經(jīng)完全扭轉(zhuǎn)，隨著涂料生產(chǎn)旺季的到來，短期內(nèi)我國涂料總產(chǎn)量將有望保持在9%左右的增速。
此外，涂料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入也實現(xiàn)了增長。2014年1～4月，我國統(tǒng)計范圍內(nèi)規(guī)模以上型涂料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入11,061,386萬元，同比增長13.8%;利潤總額708,686萬元，同比增長27%;虧損企業(yè)虧損額37,672萬元，同比下降22.9%。其中在統(tǒng)計的1950家企業(yè)中，有14.5%的企業(yè)虧損。
警惕產(chǎn)能擴張暗含隱憂
當(dāng)潮水褪去之際，才知道誰在裸泳。涂料產(chǎn)業(yè)也是如此，當(dāng)宏觀經(jīng)濟增長放緩之際，昔日蒸蒸日上的生產(chǎn)能力也開始凸顯出過剩壓力。
2013年，涂料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量的增長紀(jì)錄結(jié)束了長達10多年之久的高速增長，許多涂料企業(yè)感覺到了市場壓力，陷入了發(fā)展迷茫階段。涂市走向如何?一時尚難預(yù)料。但一個問題已經(jīng)擺在眼前：為迎合市場而迅速膨脹的巨大產(chǎn)能，已再度引發(fā)人們對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。
面對當(dāng)前涂料企業(yè)紛紛擴產(chǎn)的行動，一些業(yè)內(nèi)人士呼吁，雖然目前國內(nèi)涂市一直在升溫，但是市場潛力的進一步挖掘是需要一個過程的，在2013年，隨著一些政策的減弱，涂料銷量出現(xiàn)了逐步下降趨勢，如果還是這樣盲目擴產(chǎn)的話，2014年國內(nèi)的涂料產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)更為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩局面。
“當(dāng)前涂料企業(yè)的擴產(chǎn)與市場增產(chǎn)不增收的現(xiàn)狀是同樣性質(zhì)的問題，都是一種結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。”涂界企業(yè)及市場研究部觀察員李明月指出。
在該分析人士看來，涂料產(chǎn)能過剩問題要一分為二來看。產(chǎn)能的大小并不十分重要，關(guān)鍵要看企業(yè)的盈利能力，盈利能力上去了，企業(yè)才是真正做大做強，才是真正的產(chǎn)能擴大。“有些涂料企業(yè)年年對外宣稱銷量增長了百分之幾十，甚至幾倍，但不掙錢，有什么用呢?”
同時，李明月還表示，當(dāng)前確實有些涂料企業(yè)是產(chǎn)能不足，如嘉寶莉、鴻昌化工等，但確實有一些涂料企業(yè)是生產(chǎn)線閑置，屬于產(chǎn)能過剩。“適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過剩還是可以的，因為只有適度過剩，競爭才有可能產(chǎn)生。如果總是出現(xiàn)短缺的話，那企業(yè)就失去了發(fā)展動力。當(dāng)然，如果產(chǎn)能過剩特別是結(jié)構(gòu)性過剩很厲害的話，那就值得警惕了，這將會引發(fā)市場的惡性競爭。”
李明月指出，瘋狂擴張的背后需要消化，這種擴張的產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)品、資金的出口需要消化。去哪里消化?就是向市場、消費者傾瀉。在傾瀉的過程中難免出現(xiàn)惡性競爭，欺詐、虛假等等我們所看到的社會惡劣現(xiàn)象，當(dāng)這種氛圍積累到一定程度的時候就會出現(xiàn)另外一些問題，比如盈利能力降低等。這足以引起行業(yè)的警覺。
為什么落后產(chǎn)能越淘汰越過剩?
一邊在大量淘汰落后產(chǎn)能，另一邊在瘋狂上馬新項目，結(jié)果新增產(chǎn)能比淘汰掉的產(chǎn)能高出數(shù)倍之多。而如此荒謬的場景居然一再上演，致使淘汰落后產(chǎn)能的行動成為無用功，國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩局面愈演愈烈，有可能會使全行業(yè)性陷入虧損的泥沼。
“除了我國涂料企業(yè)自身創(chuàng)新動力、能力普遍不足外，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩很大程度上是政府干預(yù)市場過多的原因，這是我國的特有現(xiàn)象。一些地方政府出于政績和財政收入的考慮，甚至不惜采取放寬環(huán)境、社保標(biāo)準(zhǔn)等破壞市場公平競爭的手段進行招商引資。”業(yè)內(nèi)分析人士表示。
“這樣一來就會導(dǎo)致了新涂料項目不斷盲目上馬、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，再加上行業(yè)沒有建立監(jiān)測和預(yù)警機制，沒有提高市場準(zhǔn)入門檻，行業(yè)協(xié)會和國家有關(guān)部門也沒有進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整和引導(dǎo)，最終問題就出來了。”該分析人士指出。
據(jù)本刊記者了解到，6月20-22日，廣東、順德兩大涂料協(xié)會組織部分會員企業(yè)代表赴湖南省郴州市永興縣“兩新”產(chǎn)業(yè)園與安仁縣大金山精細(xì)化工園考察，其中包括華潤涂料在內(nèi)的40家企業(yè)有意向投資入駐。而永興縣政府卻給出了優(yōu)惠政策。
可以說，在這種中國特有現(xiàn)象下，依賴行政手段淘汰落后產(chǎn)能的做法，雖然看上去轟轟烈烈，每年都有部分落后產(chǎn)能被強制關(guān)停，但卻只起到短暫的效果，并未剎住涂料企業(yè)擴張產(chǎn)能的步伐，導(dǎo)致涂料產(chǎn)能逐年快速遞增，呈現(xiàn)越淘汰越多的“怪圈”。可見，要想走出淘汰落后產(chǎn)能的“怪圈”，就應(yīng)擺脫行政化依賴，走市場化道路，通過市場競爭規(guī)律實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
在資金成本和運營成本的重壓下，涂料行業(yè)整體利潤本就微薄，“涂料產(chǎn)品價不如白菜價”，而在宏觀調(diào)控的打壓下，基建、地產(chǎn)等需求量銳減，船舶、汽車等工業(yè)制造業(yè)需求量也減少，涂料產(chǎn)能利用率過低的局面無法改善，一些企業(yè)虧損亦在所難免。
“可就是在如此嚴(yán)峻的環(huán)境下，各地涂料企業(yè)仍然在大肆擴張產(chǎn)能，試圖依靠將規(guī)模做大，維持行業(yè)市場地位，以便與其他企業(yè)血拼產(chǎn)能。顯然，涂料行業(yè)已步入‘囚徒困境’，誰都不愿意壓縮產(chǎn)能，而是將希望寄托在擴張上。”李明月表示。
落后產(chǎn)能為何能“活得好”?
“從導(dǎo)致落后產(chǎn)能過剩的根源分析來看，淘汰落后產(chǎn)能的核心問題在于政府，就是需要打破利益藩籬，嚴(yán)格把好環(huán)保關(guān)、能耗關(guān)，該淘汰的堅決淘汰，不能對落后產(chǎn)能企業(yè)睜一眼閉一眼。”李明月表示。
在健全的市場環(huán)境中，落后產(chǎn)能理應(yīng)被自然淘汰，但現(xiàn)在，技術(shù)先進、污染小的先進產(chǎn)能不一定賺錢，落后產(chǎn)能卻往往“活得更好”。“環(huán)保執(zhí)法不嚴(yán)、企業(yè)稅費標(biāo)準(zhǔn)不一、社會負(fù)擔(dān)輕重不均是主要原因。”
當(dāng)前，我國經(jīng)濟增速相對而言還依然處于高位，房地產(chǎn)、汽車、橋梁以及風(fēng)電新能源建設(shè)等產(chǎn)業(yè)項目的的高速增長和發(fā)展，以及國家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的提出和棚戶區(qū)改造等，都給涂料行業(yè)提供了生存空間。“市場發(fā)展空間存在，一些小作坊、小企業(yè)攜低端落后產(chǎn)能千方百計找機會進入市場。”
“有些沒有技術(shù)含量的企業(yè)，常常以低價來搶占市場，搞得我們也很難應(yīng)對。雖然說他們產(chǎn)能并不算大，但在市場卻依然活得很好，他們投機心里太重了，能撈一把是一把，出現(xiàn)任何風(fēng)險可以及時推出市場，但并不影響他們。”某涂料企業(yè)負(fù)責(zé)人通過QQ采訪時向本刊記者表示。
騰出空間促進產(chǎn)業(yè)升級
對于有的企業(yè)來說，淘汰落后產(chǎn)能意味著在做“減法”——設(shè)備淘汰、人員免職、資金鏈斷裂;但對于有的企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能卻是在做“加法”——從優(yōu)勝劣汰中發(fā)現(xiàn)新的商機。
“只有淘汰落后產(chǎn)能，才能為先進產(chǎn)能騰出市場空間，才能改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益。因此，有實力企業(yè)就抓住淘汰落后產(chǎn)能的機遇，不斷擴大先進產(chǎn)能。”李明月表示。
據(jù)了解，廣東鴻昌化工有限公司投資5000萬元、年產(chǎn)能達8萬噸的水性漆生產(chǎn)基地有望今年投產(chǎn)，而該項目也將全部采用自動化生產(chǎn)設(shè)備。
據(jù)鴻昌化工總經(jīng)理郭錫有介紹說，不僅新基地全新引進全自動化生產(chǎn)設(shè)備，今年老基地的生產(chǎn)系統(tǒng)也將對進一步加快自動化進程改造。“設(shè)備的升級改造，不僅大大節(jié)約了勞動力，同時更提高了生產(chǎn)效率。”
伴隨著生產(chǎn)系統(tǒng)的自動化升級，鴻昌化工的涂料產(chǎn)品也將迎來新一輪的升級，將淘汰落后設(shè)備及落后產(chǎn)能，生產(chǎn)出更多環(huán)境友好型、高技術(shù)含量的涂料產(chǎn)品。可以說，鴻昌化工在淘汰落后產(chǎn)能做“減法”的同時，也做足了“加法”，為高附加值產(chǎn)品騰出發(fā)展空間。
作為中國最大的全水性漆生產(chǎn)企業(yè)——河北晨陽工貿(mào)集團有限公司，在5月30日與保定博野縣人民政府舉行“總投資7.5億元，年產(chǎn)12.5萬噸水性漆項目”簽約儀式。而據(jù)了解，晨陽集團目前正積極規(guī)劃實施博野、徐水千畝工業(yè)園建設(shè)，欲打造中國最大的水漆生產(chǎn)研發(fā)基地，預(yù)計2015年底產(chǎn)能突破百萬噸。
據(jù)悉，晨陽水漆去年與中國科學(xué)院過程工程研究所簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議主要針對“納米功能材料聯(lián)合實驗室”共建及新產(chǎn)品研發(fā)，而這些研發(fā)技術(shù)也將運用到新的生產(chǎn)基地中，這將大大提高晨陽水漆的技術(shù)含量。
李明月指出，從今年上半年一些投資項目來看，投資領(lǐng)域主要集中在水性漆，而且技術(shù)含量都比較高，屬于先進產(chǎn)能，這對于我國涂料產(chǎn)業(yè)今后的健康發(fā)展將帶來積極的影響。而對于企業(yè)來說，要想避免結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，就要打造自己的核心競爭力，技術(shù)改造是最關(guān)鍵的出路，提高附加值才能真正加強市場競爭力，要推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提高自主技術(shù)創(chuàng)新能力，利用高科技、信息化手段來改造、提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，改變原來的低端路線，將高、精、尖的產(chǎn)品作為今后發(fā)展的重點，不再重復(fù)低利潤、低效率、高污染、高能耗的老路。
“不過，今后我國淘汰落后產(chǎn)能進一步強化已毋庸置疑，落后產(chǎn)能的淘汰意味著將會釋放部分空間，正好給優(yōu)質(zhì)企業(yè)補充產(chǎn)能提供了機遇。值得關(guān)注的是，由此還必將帶來對于涂料企業(yè)的重組兼并，最終將是‘強者恒強’。”李明月表示。