2023年2月12日下午,萬科(以下簡稱:“公司”)發布2023年度非公開發行A股股票預案公告,計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發,募集資金總額不超過150億元,發行數量將不超過11億股,占目前萬科總股本的9.46%。
萬科本次募集資金將用于其旗下位于廣州、中山、珠海和杭州等地的11個房地產開發項目,剩余部分則用于補充流動資金。其中,擬將為流動資金提供45億元的補充。
此次萬科150億元定增如能順利發行,將成為地產行業股權再融資重啟以來最大規模的定增案。
萬科本次定增案早于去年年底已有預告。去年12月,萬科在2022年第一次臨時股東大會上審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》,授權公司董事會可決定發行不超過公司已發行的A股數量的20%。此次定增,正是萬科在該授權下制定的A股具體發行方案。
萬科方面表示,本次非公開發行的目的,一方面是響應國家政策號召,扎實推進項目的高質量建設,助力公司向新發展模式平穩過渡。另一方面,公司擬通過本次非公開發行,優化自身資本結構,進一步增強資金實力和抗風險能力,為后續長期穩定發展奠定基礎。
值得留意的是,萬科本次定增雖由大股東深圳地鐵提議發起,但受再融資規則所限,深圳地鐵此次未在提前確定的增發對象之列。
根據2020年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》,不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發行對象。
萬科其時對記者表示,此次提請股東大會給予發行股份的授權由大股東深圳地鐵發起。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇,為公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源;另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。


