昨日（20日）10點58分，民族涂料第一股——三棵樹（603737）封漲停板。目前價格104.35元，上漲10.0%，該股近一年漲停7次。

同日，亞士創能、科順、東方雨虹等涂料上市公司股票均出現上漲行情。20日10點18分，北新建材盤中漲停，報32.21元，目前封單110366手，折合3.55億元。

20日10點39分，亞士創能封漲停板，報11.03元，目前封單77639手，折合8563.68萬元。截至目前，成交7924.11萬元，換手率1.85%。

此外，凱倫股份10點19分快速上漲，5分鐘漲速超過5%，當前成績0.92億元，換手率2.47%。

科順股份：日漲11.05%，收盤價12.16元；

集泰股份：日漲9.97%，收盤價11.69元；

凱倫股份：日漲9.76%，收盤價13.61元；

東方雨虹：日漲5.09%，收盤價47.71元；

松井股份：日漲4.81%，收盤價89.05元；

金力泰：日漲3.51%，收盤價7.07元；

飛鹿股份：日漲1.02%，收盤價7.96元；

東來技術：日漲0.48%，收盤價14.59元；

華秦科技：日漲0.32%，收盤價280.70元。

與此同時，三棵樹所在的裝修建材板塊出現飄紅的態勢。20日10點18分，裝修建材板塊指數報13397.74點，漲幅達4%，成交67.23億元，換手率1.09%。

涂料板塊“崛起”，背后邏輯是房地產逐步回暖

相較于“黑色系板塊”市值蒸發3000億的壯舉，涂料板塊的崛起讓人覺得有些“匪夷所思”，但看看房地產板塊的情況或許你就能窺知一二了。

20日，與建材行業關系緊密的地產股集體走高。地產板塊方面，臥龍地產漲停，信達地產、金科股份漲幅超5%；家居板塊方面，松霖科技、帝歐家居漲停、索菲亞漲近9%，江山歐派、金牌櫥柜、志邦家居、歐派家居等漲幅超7%；家電板塊方面，億田智能漲逾12%，春蘭股份、老板電器漲約8%。

此外，香港房地產股集體“暴走”，最高漲94%，領漲全市場。截至午間收盤，香港房地產指數上漲超4%，佳源國際控股暴漲58%，祥生控股集團漲逾39%。

其中，港股佳源國際控股早盤飆升，一度上漲94%，截至發稿，漲58.21%，報0.53港元。

不難看出，房地產的火爆飆紅是拉動建材板塊暴走的重要原因。如果深究房地產板塊飆紅背后的原因，離不開多項政策對于房地產板塊的力挺。目前房地產是政策刺激的重點，畢竟房地產占據GDP比重高達17%以上。

2022年5月商品房銷售面積1.1億方，銷售額1.1萬億元，同比分別下降32%和38%，降幅較上月分別收窄7pp和9pp。同時，5月全國商品房銷售均價為9615元/平方米，環比上漲3%。

受益“因城施策”，需求端逐步回暖，帶動房企回款情況改善。后續政策有望繼續加碼，地產企穩預期向好。房地產預期改善情況下，板塊估值有望逐步修復，這對于建筑涂料而言無疑是巨大的蛋糕。部分涂料企業或將率先借助渠道領先布局、經營效率優勢，進入新的擴張周期，訂單增速也值得期待。

政策利好雖遲未晚，涂料企業開啟“反攻”！

除了房地產板塊的有利拉動外，目前國家出臺了一系列穩住經濟基本盤、穩增長的政策舉措。在這一系列組合拳中，基礎設施建設占據了較大的比例。一系列政策舉措出臺后，基礎設施建設持續發力，已成為穩增長的主要發力點。5月份國民經濟數據顯示，基礎設施建設投資進一步加快，1-5月份同比增長6.7%，漲幅比前值加快0.2個百分點。

也就是說，未來的水利、基建、老舊、官網、地下、交通設施等多個設備設施的更新建設對于涂料的拉動都是巨大的，包括但不限于粉末、油漆、水漆等。此前涂料采購網曾分析，國家的拉動利好可能會遲到，但不會缺席。盡管部分中小企業持懷疑和觀望態度，但龍頭企業早已開始布局。超過20家防水材料企業率先漲價，三棵樹、東方雨虹、北新建材等涂料企業也發函宣漲，產品普漲8%-10%左右，開啟了“反攻”之旅。

目前看來，這波利好雖遲未晚，紅紅火火的股市拉動背后，也會成為涂料企業業績增長的預兆和穩定發展的定心丸，相信很快就會傳導至現貨市場，并帶來切實有效的利好和拉動。但這波紅利并非是人人皆有的“餅”，而是為強者指路的“燈”，無法讓每家企業都“吃飽”，唯有競爭力強的企業才能踏浪而行，不斷攀高。