近日，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊杰表示，今年一季度高技術制造業增加值同比增長14.2%，新能源汽車、太陽能電池等新興產品產量分別增長140.8%、24.3%。下一步將加快重大項目投資挖掘新型消費潛力，其中包括完善新一輪新能源汽車下鄉活動，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點等。
在疫情侵襲蔓延，多個行業被迫按下“暫停鍵”的當下，能夠做到產量暴漲超100%，無疑將新能源汽車行業的火爆體現的淋漓盡致。而據涂料采購網了解，近期火爆的行業，遠不止新能源汽車，而且他們都用一個共同點。
市占率近20%，新能源汽車火爆拉動，鈦白粉巨頭斥資百億入局
據中國汽車工業協會公布的數據，2022年3月，能源汽車產銷分別達到46.5萬輛和48.4萬輛，環比增長25.4%和43.9%，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到21.7%。2022年1至3月，新能源汽車產銷129.3萬輛和125.7萬輛，同比增長均為1.4倍。綜合一季度，新能源汽車產銷延續了快速增長勢頭，雙雙超過百萬輛，市場占有率達到19.3%，新能源汽車戰略引領作用進一步凸顯。
新能源汽車的火爆也拉動了其產業鏈上游原材料的價格上揚。
2022年以來，電池級碳酸鋰價格最高漲到50.3萬元/噸，漲幅達到83%。若以2020年下半年每噸4-5萬元的低價來看，不到兩年時間碳酸鋰價格已經暴漲10倍以上。
磷酸鐵鋰市場均價16.3萬元/噸，較年初上漲52.34%，同比增長229.29%。
鋰電級PVDF均價約49萬元/噸，較年初上漲10.11%，同比增長308.33%。
六氟磷酸鋰均價約43萬元/噸，同比上漲95.45%。
這些化工品的價格上揚讓眾多化工企業看到了利好和前景，也迎來了眾多跨界而來的分羹者。據不完全統計，2021年國內鋰電池正極材料擴產項目超過50起，60％以上的項目與磷酸鐵鋰材料有關。進入2022年，眾玩家對其投資的熱情有增無減。其中來自“域外”的鈦白粉巨頭掀起的投資熱潮尤為惹人注目。
這些鈦白粉企業出手闊綽，動輒百億資金、幾十萬噸產能。龍佰集團、中核鈦白、川發龍蟒、安納達等依托原料成本綜合優勢規劃了大量的磷酸鐵及磷酸鐵鋰產能。
龍佰集團：擬建磷酸鐵鋰合計55萬噸，人造石墨負極材料合計30萬噸。擬在南漳縣投資建設年產15萬噸電池級磷酸鐵鋰項目、鈦白粉后處理擴能項目（20萬噸/年），合計總投資30億元。
金浦鈦業：與安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委員會簽署《戰略合作框架協議》，擬建設20萬噸/年電池級磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目，項目總投資100億元左右。
中核鈦白：將成立新材料研究院，在鋰離子電池關鍵材料、儲能技術等領域開展前沿性和應用型研究。
安納達：控股子公司銅陵納源擬通過再引入戰略投資者共同投資成立合資公司，由合資公司建設5萬噸/年高性能磷酸鐵項目，總投資3.16億元。
川發龍蟒：全資子公司德陽川發龍蟒新材料有限公司為主體在德阿產業園投資120億元建設德陽川發龍蟒鋰電新能源材料項目；其中，建設磷酸鐵鋰20萬噸、磷酸鐵20萬噸生產線。
光伏登上“風口浪尖”，三棵樹、東方雨虹等跨界而來
除了火爆異常的新能源汽車外，在“雙碳”大背景下，以光伏產業為代表的新能源行業再次迎來發展契機。近年來光伏發電的成本下降了近80%，這讓光伏整體的投資回報周期大幅降低到10年以內，遠低于光伏產品20至30年的使用周期，國內光伏企業紛紛搶抓機遇、攻城略地。
隆基股份拋出一份高達195億元投資計劃，投建年產20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。其中，超一半的投資金額“灌向”單晶電池項目。
另一硅料龍頭通威股份公布了一筆120億元的投資大單，旗下通威太陽能與四川天府新區眉山管理委員會簽署投資協議，擬投建32GW高效晶硅電池項目。
比起上游巨頭的堅固“守勢”，光伏下游企業謀求“一體化”的決心和魄力則更大。搶先“押注”全產業鏈的晶澳科技在今年2月和3月分別宣布，擬投資34.6億元和100億元用于電池片、組件、電站等項目建設。
受益于光伏裝機超預期，多晶硅產品需求旺盛、市場價格同比上漲。國內多晶硅價格延續小幅上漲走勢，其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅在0.3%左右。太陽能級多晶硅價格連續第13周上漲，周內上漲0.2-0.3萬元/噸，整體價格走高。多重“誘惑”之下，多家化工、涂料企業也在布局光伏領域，進軍新賽道。
東方雨虹：2014年至2021年，東方雨虹累計生產超過3000萬平TPO防水卷材，累計為1000余個工程提供了高品質的單層屋面系統施工服務和技術支持。2021年9月以來，東方雨虹與多家光伏新能源供應商簽署《戰略合作協議》，旨在光伏屋面一體化領域達成全方位深度合作，在全國范圍內共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發電項目。
科順股份：和全球建材領先企業圣戈班集團合資創立圣戈班科順高新材料有限公司，隨后在重慶設立防水材料產研一體總部，未來將聯合圣戈班集團開發外露型TPO防水產品。
凱倫股份：針對于光伏屋頂防水目前所面臨的種種痛點，凱倫股份在2021年7月正式發布了CSPV光伏屋頂系統解決方案。
北新建材：自布局防水業務以后快速發展，業務規模已經進入行業前列，提供了北新BIPV防水系統。
三棵樹：與森特股份成為戰略合作伙伴，正式進軍光伏屋面防水市場。2022年三棵樹防水與智慧能源上市企業固德威簽署合作協議，進一步對三棵樹防水BIPV光伏瓦屋面進行補充和提高。
政策補貼告急，“搶裝潮”推動風電產業高景氣
“雙碳”趨勢下，風電產業近年呈爆發之勢。2021年全球風電新增裝機容量達到93.6GW，歷史第二高水平，連續第二年全球裝機量逼近100GW。近年來風電企業業績增長主要是政策補貼告急“搶裝潮”推動行業高景氣。折射到業績上，金風科技、運達股份、電氣風電及明陽智能等業績紛紛“水漲船高”。
全球風電塔筒領先企業——天順風能2021年全年實現營收為81.66億元、凈利潤為13.1億元，同比分別增長1.42%、24.76%。嘉澤新能、海力風電及振江股份3家公司預計，2021年凈利同比分別最高預增329.2%、100%及160%。多家企業均表示：“風電行業整體保持穩步發展態勢，持有電站并網容量、發電收入增長所致。”
未來幾年是我國海上風電技術創新和變革的關鍵期，預計未來3年內我國海上風電有望實現平價上網，海上平價時代的到來，將推動海上風電未來10年的高速發展。而在涂料、化工行業，與風電業務“沾邊”的企業也呈現出了亮眼的成績。
飛鹿股份2021年實現營業收入62,510.33萬元，同比上升3.23%，防水卷材實現營收16066.54萬元、防水涂料實現營收10509.47萬元。報告期內，飛鹿股份的主營業務面向包括高鐵、地鐵在內的軌道交通裝備制造與維修、風電核電特種裝備等諸多領域，生產和銷售防腐涂料、防水防護材料等產品，并順應市場和行業發展趨勢，
上緯新材2021年營業收入實現20.73億元，同比增長6.51%，上緯新材的主營業務為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型復合材料的研發、生產和銷售，是國內領先的復合材料用樹脂供應商。
惠柏新材2021年實現營業收入1,688,630,398.99元，同比增長17.89%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤67,351,697.49元，同比增長19.21%。 惠柏新材主營業務為特種配方改性環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售，主要包括風電葉片用環氧樹脂、新型復合材料用環氧樹脂。
今年年初，山東德威涂料投資約5億元，包括生產研發基地項目開工儀式舉行，該項目計劃投資約5億元，年產8萬噸船舶和工業重防腐無溶劑新型環保涂料，以及2萬噸船舶海工和風電高性能配套溶劑型涂料生產線，同時建設高標準的德威船舶涂料研發中心，這也體現出涂料企業對風電領域的信心。
政府扶持和多地的資金鼓勵下，這些行業無疑如同賽馬一般馳騁賽道。意料之中的是，不僅拉動了眾多產業鏈上的化工原材料，也引來了眾多涂料、化工企業爭相跨界分一杯羹。但值得注意的是，部分新材料的擴產和建設需要3-5年的時間，眼下的風口會驅使更多的企業魚貫而入，但3-5年后的情形如何，是否如預料中的仍有很大的缺口，而此前擴產的產能集中完工又是否會出現產能嚴重過剩的一地雞毛態勢，我們不得而知。