一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況及進展
2020年9月18日，巨化股份與交易對方巨化投資簽署了框架協(xié)議，約定公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買巨化投資持有的浙石化20%股權。
據(jù)當時公告顯示，浙石化前三大股東榮盛石化、巨化投資、浙江桐昆投資有限責任公司分別持股51%、20%、20%。其中巨化投資的控股股東為巨化集團，而巨化股份同樣為巨化集團旗下企業(yè)。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組、關聯(lián)交易。
據(jù)了解，標的公司浙石化主要從事石油煉化，其“4000萬噸/年煉化一體化項目”建成后，主要生產(chǎn)煉油4000萬噸/年、芳烴1040萬噸/年、乙烯產(chǎn)品280萬噸/年，煉廠產(chǎn)能將排名國內第一、世界前五，工藝路線和技術裝備均達到世界先進水平。目前，浙石化“4000萬噸/年煉化一體化項目”一期工程投產(chǎn)后各裝置生產(chǎn)進展順利，開工負荷穩(wěn)步提升;二期工程第一批裝置(常減壓及相關公用工程裝置等)已投入運行。
據(jù)悉，浙石化“4000萬噸/年煉化一體化項目”建成后，預計年均營業(yè)收入可實現(xiàn)1905.66億元，凈利潤可實現(xiàn)181.59億元，項目預期經(jīng)濟效益良好。而此次交易，巨化股份視為是其加強石油化工產(chǎn)業(yè)布局、開拓區(qū)域發(fā)展空間、踐行浙江省打造世界一流的綠色石化先進制造業(yè)集群政策的戰(zhàn)略投資，具有重要戰(zhàn)略意義。
2021年6月10日，本公司與交易對方浙江巨化投資有限公司簽訂了《關于浙江巨化股份有限公司向浙江巨化投資有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議之終止協(xié)議》，約定“雙方于2020年10月12日簽署的《框架協(xié)議》自本協(xié)議生效之日起終止。自《框架協(xié)議》終止后，該協(xié)議全部條款對雙方不再有任何法律約束力，任一方無權依該協(xié)議向另一方提出任何主張或權利要求，而無論其據(jù)以提出主張或權利要求的行為發(fā)生在《框架協(xié)議》簽訂之前或之后。雙方確認，雙方之間不存在因《框架協(xié)議》項下條款有關的未結清債權債務，或與《框架協(xié)議》項下條款有關的爭議、糾紛或潛在爭議、糾紛。”
二、終止本次重大資產(chǎn)重組的原因
由于本次重組涉及的標的公司資產(chǎn)規(guī)模大、核查范圍廣，以及中介機構開展標的公司審計、評估、現(xiàn)場盡職調查等工作受新型冠狀病毒肺炎疫情及相關防控工作安排的影響，導致本次重組涉及的相關工作時間有所延長，公司未能在規(guī)定的時間內發(fā)出審議本次重組事項的股東大會通知。目前，標的公司的財務狀況、盈利能力以及經(jīng)營情況較最初籌劃本次重組時發(fā)生了較大變化，公司股價較原定價基準日水平亦發(fā)生了較大變化。
基于上述原因，交易雙方短期內難以就交易方案核心條款達成一致意見，現(xiàn)階段繼續(xù)推進本次重組的條件尚不成熟，存在較大不確定性。經(jīng)公司審慎研究并與交易對方友好協(xié)商，決定終止本次重組事項。
據(jù)了解，巨化股份擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，相關業(yè)務處國內龍頭地位，其中氟致冷劑處全球龍頭地位，主導產(chǎn)品在浙江及周邊地區(qū)有較大的影響力。
2020年，巨化股份營業(yè)總收入160.54億元，同比下降0.09%;歸屬母公司股東凈利潤9537.52萬元，同比下降89.39%。今年一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入36億，同比增長3.2%;實現(xiàn)歸母凈利潤1183.8萬，同比增長11.6%。
巨化股份主要財務指標(圖片來源：東方財富網(wǎng))